Какие отчёты из CRM смотреть владельцу бизнеса каждую неделю

Отчёты в CRM полезны только тогда, когда менеджеры честно ведут сделки. Если это так, раз в неделю достаточно 15 минут, чтобы увидеть картину продаж.

Пять цифр на каждую неделю

1. Сколько пришло новых обращений и из каких каналов.
2. Сколько из них обработано в срок, например за 15 минут в рабочее время.
3. Конверсия по этапам: из заявки в расчёт, из расчёта в договор.
4. Сумма сделок, закрытых с оплатой, и средний чек.
5. Причины отказов: дорого, долго, ушли к конкуренту, не дозвонились.

Раз в месяц

• Источники, которые дают оплаты, а не просто заявки.
• Результаты менеджеров: число сделок, конверсия, скорость ответа.
• Повторные продажи: сколько клиентов вернулось.

Что делать с цифрами

• Много обращений, мало расчётов — проблема в первом разговоре или в качестве заявок.
• Много расчётов, мало договоров — проверьте цены, сроки и то, как менеджер дожимает.
• Частая причина «не дозвонились» — нужны быстрая реакция и мессенджеры.

Связать заявки из CRM с рекламой и поиском поможет статья «Как увидеть в Метрике не только заявки, но и продажи».