Какую CRM выбрать малому бизнесу

Чаще всего CRM начинают искать, когда заявки уже теряются: клиент написал в мессенджер, менеджер был занят, и про обращение забыли. Таблица и блокнот перестают справляться, как только обращений больше десяти в день или менеджеров больше одного.

С чего начать выбор

• Выпишите все каналы, откуда приходят клиенты: сайт, телефон, мессенджеры, карты, соцсети.
• Опишите путь сделки: заявка, расчёт, согласование, оплата, выполнение.
• Посчитайте, сколько человек будет работать в системе и кому нужен только просмотр.
• Отметьте, с чем CRM должна связываться: сайт, 1С, телефония, онлайн-запись.

Что важно для небольшой компании

Простота важнее количества функций. Если менеджеру неудобно, он продолжит записывать клиентов в телефон, и система останется пустой. Проверьте, есть ли мобильное приложение, как быстро создаётся сделка и видно ли переписку с клиентом в карточке.

Второй критерий — интеграции. Заявки с сайта и мессенджеров должны попадать в CRM сами, без ручного копирования. Если для этого нужен отдельный платный модуль, учтите его в бюджете сразу.

Облачная или своя

Облачные CRM запускаются за день и не требуют сервера, оплата помесячная за пользователя. Свою систему на сервере имеет смысл ставить, когда процессы нестандартные или пользователей много и подписка становится дороже разработки. Для компании до 10 сотрудников почти всегда достаточно облачной.

Типичные ошибки внедрения

• Настроить двадцать этапов сделки, которыми никто не пользуется.
• Не перенести текущих клиентов — и работать на два места.
• Не назначить ответственного за то, чтобы данные заносились.
• Не подключить источники заявок, оставив ручной ввод.

Сколько времени занимает внедрение?

Базовая настройка — воронка, карточка клиента, подключение сайта и мессенджеров — занимает от нескольких дней до двух недель. Ещё пару недель уходит на то, чтобы команда привыкла работать в системе.

Можно ли попробовать бесплатно?

Да, у большинства CRM есть пробный период. Используйте его на реальных заявках, а не на тестовых: так быстрее видно, удобно ли менеджерам.

Если заявки приходят с сайта, проверьте, как они попадают в CRM, — об этом статья «Как заявки с сайта попадают в CRM и почему теряются».