Когда малому бизнесу хватит CRM, а когда нужна связка с 1С
CRM ведёт клиентов и сделки, 1С — учёт, склад и документы. Связывать их нужно не всегда: разбираем признаки, когда без связки уже не обойтись.
Многие малые компании работают с CRM и бухгалтерией отдельно, и это нормально. Связка с 1С нужна, когда менеджеры постоянно спрашивают у бухгалтера или склада то, что можно увидеть автоматически.
Хватит одной CRM, если
- Вы продаёте услуги, а не товары со склада.
- Счетов немного, бухгалтер выставляет их без проблем.
- Цены меняются редко и хранятся в прайсе.
- Менеджерам не нужны остатки и статусы отгрузки.
Связка с 1С нужна, если
- Менеджер должен видеть остатки и цены при разговоре с клиентом.
- Счета и документы выставляются много раз в день.
- Важно знать в CRM, оплачен ли счёт и отгружен ли товар.
- На сайте интернет-магазин и цены с остатками должны совпадать с 1С.
Что передаётся в связке
- Из CRM в 1С: контрагенты и заказы.
- Из 1С в CRM: счета, оплаты, отгрузки, остатки.
- Из 1С на сайт: товары, цены, наличие.
На что обратить внимание
- Какая у вас конфигурация 1С и есть ли для неё готовый модуль обмена.
- Кто главный источник данных о клиенте, чтобы не было дублей.
- Связку нужно проверять после каждого обновления 1С.
Если CRM ещё не выбрана, начните со статьи «Какую CRM выбрать малому бизнесу».
Нужна помощь с автоматизацией?
Расскажите о задаче — подготовим вопросы и предложим следующий шаг.